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集团公司成功发行省内首只10亿元债券通中期票据

来源:河北建设投资集团 日期:2019-04-26 11:59:14

424日,集团公司成功发行10亿元债券通中期票据,5年期,票面利率4.6%,较银行贷款基准利率下浮6.1%,累计节约财务费用1500万元。该债券引入了欧洲和亚洲境外投资者,成为我省首只债券通中期票据。

去年,人行与香港金管局批准香港与内地“债券通”上线,即境外投资者通过内地与香港债券市场的互联互通,投资内地银行间债券市场。目前,债券通主要为公司债的形式。为了打通境内外融资渠道,集团公司积极与银行间市场交易商协会进行沟通,拟发行债券通中期票据。3月份,债券市场利率下行,集团公司把握有利窗口,启动了债券通中期票据发行备案工作。为保障债券通中期票据的成功发行,集团公司在伦敦和新加坡等主要境外交易所进行现场路演,积极向境外投资者推介集团公司,最终成功完成发行,境内外资金成本相同,债券资金于425日到账。

集团公司本次债券通中期票据的成功发行,实现了河北省债券融资业务创新,提升了集团公司在境内外资本市场的品牌形象,优化和改善了集团的融资结构,为集团改革发展提供了资金支持。                     

                        (财务管理部  供稿)

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